Institutioneel beheer
Oplossingen op maat voor uw institutionele groei
Als institutionele belegger dient u rekening te houden met de unieke eisen en beleggingsdoelstellingen van uw pensioenfonds, social profit organisatie, stichtingen en/of beroepsorganisaties.
Ook al is ons investeringsproces aan de basis gelijk voor particuliere en institutionele klanten, toch biedt het alle flexibiliteit om te voldoen aan uw specifieke behoeften, met name:
- Nalevingsvereisten: bijvoorbeeld op het vlak van ESG
- Beleggingsbeperkingen: bijvoorbeeld van regio's en beleggingsstijlen
- Operationele behoeften: bijvoorbeeld uitgebreide rapportering
- Rapportering aan raden van bestuur
- Transparant kostenstructuur
Luxemburg als veilige financiële haven
Dankzij zijn AAA-rating biedt Luxemburg een veilige en internationaal erkende financiële omgeving. Deze garantie van politieke en economische stabiliteit trekt veel investeerders aan die op zoek zijn naar een strikt wettelijk en regelgevend kader.
De zes stappen van het beleggingsproces
Een ervaren team van experten staat in voor het dagelijkse beheer van uw institutionele portefeuille. Het beleggingsproces doorloopt zes stappen:
Flexibele asset allocatie met het oog op risicobeheer
Ons beleggingsproces is altijd gericht op de lange termijn, met een primaire focus op aandelen. In functie van een robuust risicobeheer kunnen we tactisch cashposities vergroten of verschuiven naar obligaties of defensieve aandelen om de volatiliteit van de portefeuilles te verminderen tijdens onrustige beurzen. Deze benadering streeft ernaar rendement te optimaliseren terwijl neerwaartse risico's worden beperkt.
Selectie van regio’s en sectoren
Uit het wereldwijde universum van aandelen selecteren we regio’s en sectoren door een bottom-upbenadering te combineren met een bottom-up en top-downaanpak. Zo houden we rekening met zowel bedrijfsspecifieke, sectorgebonden als macro-economische ontwikkelingen.
Modelmatige aanpak voor beleggingsideeën
Onze portefeuillebeheerders voeren grondige evaluaties uit op basis van een eigen researchplatform dat gebruikmaakt van de academische consensus rond aandelenanalyse en empirisch gevalideerde concepten.
Interne watchlist en monitoring
Na de initiële selectiefase onderwerpen onze portefeuillebeheerders de investeringsideeën aan een meer fundamentele evaluatie en analyse, voor een grondig begrip van het bedrijf, de sector en de belangrijkste groeifactoren. De meest aantrekkelijke bedrijven worden op een watchlist geplaatst, die voortdurend gemonitord wordt.
Een actieve opbouw van de portefeuille
De portefeuille wordt opgebouwd met aandelen waarover onze portefeuillebeheerders een sterke en goed gefundeerde overtuiging hebben. De portefeuilles worden actief beheerd, en volgen dus geen aandelenindex. De portefeuilles bestaan voornamelijk uit individuele aandelen, bij voorkeur Big Caps (grote aandelen). Om specifieke regionale, sectorale of thematische visies uit te drukken zetten we regelmatig exchange-traded funds (ETF's) in.
Een effectief risicobeheer
Onze portefeuillebeheerders hanteren enkele belangrijke richtlijnen om het risico van de portefeuilles te beheren. De aanpak benadrukt permanente evaluatie en aanpassing van posities voor optimaal risicobeheer en streeft naar voortdurende verbetering in beleggingsmogelijkheden.
Kom kennismaken bij Orea Capital
Wij nodigen u van harte uit om langs te komen bij een van onze kantoren. Of verkiest u dat wij u bezoeken, thuis of op kantoor? Plan dan een afspraak in. We stellen ons met plezier aan u voor en horen graag wat uw verwachtingen zijn.
