Ontmoet... Jérôme Dawans

Wat heeft u overtuigd om Orea Capital te vervoegen?

Orea Capital is een dynamisch bedrijf in volle groei, dat tegelijk een menselijke omvang behoudt.

De beheersaanpak sluit perfect aan bij wat ik al meer dan dertig jaar toepas. Dit beantwoordt aan de verwachtingen van cliënten die niet al hun vermogen in patrimoniale fondsen willen investeren.

Orea biedt discretionair beheer aan via rechtstreekse investeringen, met een bottom-upbenadering (grondige analyse van de opgevolgde ondernemingen), een goede diversificatie van activa, zonder complexe producten of derivaten, met transparantie in het dienstenaanbod, onafhankelijkheid en objectiviteit.

Op persoonlijk vlak is het ook een bijzonder mooie ontmoeting met een nieuw team waarvan de ervaring mij verheugt, én een weerzien met Jonny Van De Casteele (met wie ik mijn carrière ben gestart) en Roxane Lebrun.

Welke klantenrelatie heeft u het meest getekend in uw carrière en waarom?

Mijn grootste voldoening zijn de trouw en het wederzijdse vertrouwen die ik heb opgebouwd met families die mij al meer dan dertig jaar volgen. Ik ben telkens blij wanneer men mij de nieuwe generatie voorstelt en wanneer, doorheen de jaren, kinderen en kleinkinderen op hun beurt cliënt worden.

Dankzij een onafhankelijke en objectieve beheersaanpak heb ik ook tal van vzw’s kunnen begeleiden, vooral in moeilijke periodes zoals tijdens de financiële crisis.

Wat verwachten cliënten vandaag volgens u van een private banker?

Naast deskundigheid en integriteit zoeken cliënten een private banker die hen op lange termijn begeleidt en hun behoeften en situatie (financieel, patrimoniaal en familiaal) goed kent.

In tegenstelling tot grote financiële instellingen waar adviseurs elkaar snel opvolgen, verzekert Orea Capital een stabiele begeleiding dankzij een zeer beperkt personeelsverloop en een vooruitziend beheerbeleid.

Wat heeft u aangetrokken in de begeleiding van vzw’s, congregaties en instellingen met een patrimoniale of filantropische roeping?

De menselijke factor staat centraal. Ik begeleid al lange tijd vzw’s; de directieteams veranderen soms, maar de geest blijft dezelfde. Ik ondersteun hen in het beheer van hun vermogen, met het genoegen de positieve impact te zien op de verwezenlijking van de sociale en filantropische doelstellingen van elke instelling.

Een passend en zorgvuldig beheer maakt het mogelijk de continuïteit van deze organisaties te verzekeren.

Als uw cliënten uw aanpak in drie woorden zouden omschrijven, welke woorden zouden het vaakst terugkomen?

Expertise: gedurende mijn hele carrière heb ik zeer complementaire functies uitgeoefend als commercieel verantwoordelijke, beheerder en jurist-fiscalist. Eind juni kan ik daar zelfs nog een nieuwe specialisatie aan toevoegen wanneer ik mijn diploma met betrekking tot de kunstmarkt behaal.

Intellectuele nieuwsgierigheid: in lijn met het voorgaande heb ik het geluk een beroep uit te oefenen dat mij echt passieert. Lezen en permanente vorming laten mij toe de evolutie van de financiële sector op al zijn aspecten nauwgezet op te volgen.

Discretie: cliënten waarderen het dat hun gesprekspartner voldoende discreet omgaat met financiële en persoonlijke kwesties. Net zoals bij een notaris is dit een onmisbare houding die gerespecteerd moet worden. Ze versterkt de vertrouwensband.

In een omgeving waar alles digitaler en sneller wordt, hoe bouwt men vandaag nog een duurzame en exclusieve relatie met cliënten op?

Men moet een goed evenwicht vinden tussen digitalisering, dat een hulpmiddel blijft ten dienste van onze activiteit, en de menselijke band die essentieel is voor het succes van ons werk.  De ontwikkeling van informatica en de komst van een nieuwe website bieden cliënten op elk moment alle nodige informatie.

Technologische evolutie zorgt bovendien voor een aanzienlijke tijdswinst bij administratieve en opvolgingstaken.

Dat mag regelmatige gesprekken echter niet uitsluiten. Ik kan mij niet voorstellen een relatie met een nieuwe cliënt op te starten uitsluitend via een online rekeningopening. Een voorafgaand gesprek, om alle nodige informatie te geven en het prospect goed te leren kennen, blijft onmisbaar.